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24.04/09:03 |
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WKN |
Jahreshoch |
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| DE0007314007 |
731400 |
- € |
- € |
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Heidelberger Druckmaschinen platziert Unternehmensanleihe erfolgreich
01.04.2011
aktiencheck.de
Heidelberg (aktiencheck.de AG) - Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN DE0007314007 / WKN 731400) hat eine Unternehmensanleihe erfolgreich platziert.
Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, hat der Druckmaschinenhersteller gestern am späten Nachmittag erfolgreich eine hochverzinsliche Anleihe ("High Yield Bond") mit einem Nominalvolumen von 304 Mio. Euro platziert. Die unbesicherte Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und wird mit einem Kupon von jährlich 9,25 Prozent verzinst. Der Ausgabekurs beläuft sich auf 98,735 Prozent.
Wie der Konzern weiter bekannt gab, war das Orderbuch aufgrund der hohen Nachfrage mehrfach überzeichnet. Die Anleihe soll im Laufe des Monats zum Handel an der Luxemburger Börse zugelassen werden.
"Wir verwenden den Emissionserlös zur Rückführung der bestehenden, teilweise noch mit Staatsgarantien besicherten Kredite und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Mit der Begebung der Anleihe sowie einer neuen Kreditfazilität schließen wir die umfassende Neustrukturierung unserer Kapitalstruktur erfolgreich ab", sagte der Finanzvorstand Dirk Kaliebe.
Die Aktie von Heidelberger Druck notiert aktuell mit einem Plus von 0,87 Prozent bei 3,37 Euro. (01.04.2011/ac/n/d)
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